Mick Stallone is een sjofele veelzijdige stud uit Montreal die houdt van vrijen en rimmen. Letterio Amadeo is een biefstuk Australische top die al zijn passie in neuken zet. Ze willen allebei oogcontact. Als ze zoenen en wrijven tegen elkaar in bed, Letterio neemt snel een dominante positie over Mick en begint hem hoofd. Nat speeksel bedekt Mick's lulschacht als Letterio werkt de gevoelige kop met deze dikke lippen. Letterio gaat op zijn knieën en voert zijn lul aan Mick. Om zijn plezier te vergroten, speelt Letterio met zijn eigen mollige tepels, waarvan er een doorboord is. Door Mick rond te draaien, duikt Letterio eerst tong in zijn kont. De slick spuug van Letterio's vel maakt Mick's kont klaar om geneukt te worden. Opstaan, Letterio begint een hond-stijl neuken dat strekt Mick's gat breed en diep. Het verkennen van zijn veelzijdigheid laat Letterio Met Letterio's benen in de lucht stopt Mick zijn harde vlees in het strakke gat van Letterio. De intense verdomde zet Mick op het punt van orgasme, en hij trekt zijn lading direct uit op Letterio's lul. Met behulp van Mick's sperma voor glijmiddel, Letterio streelt zijn dikke vlees totdat hij morst zijn sperma over zijn harige maag.