Op een reisje naar het Spaanse platteland kunnen liefhebbers Abraham Al Malek en Hector de Silva niet van elkaar afblijven. Terwijl ze een waterval bewonderen, worden ze getroffen door een overweldigende erotische drang. Als ze hun shirts uittrekken en zoenen, begint de regen te vallen, maar dat weerhoudt Abraham er niet van Hectors harde pik in te slikken. Als het weer te slecht wordt, trekken ze zich terug naar hun warme country cottage en komen ze echt ter zake. Hun piemels hangen uit hun witte slip, en Abraham gaat neer voor ronde twee van lulzuigen. Hector verliest het ondergoed en buigt over een tafel, en Abraham duwt gretig zijn tong in Hectors perfecte gat. Hector roept Abraham op om de hele weg te gaan, een uitnodiging die graag wordt geaccepteerd. Langzaam duwt Abraham zijn enorme lul diep in Hector's kont. Met Hectors gat uitgerekt, neemt Abraham snelheid op, en ramt Hector met geweldige intensiteit. Ibrahiem leunt op tafel en deelt zijn harige kontwangen naar Hectors tong. Terwijl Abraham zichzelf afrukt, steekt Hector zijn enorme lul in Abraham en neukt hem hard. Hun sixpack abs flex als de intense beuken brengt hen dicht bij orgasme. Als hij klaarkomt, schiet Hector een enorme lading neer die Abrahams romp bedekt. De pit in zijn huid wrijvend trekt Abraham zich af tot zijn dikke, witte lading overal uitbarst.