Bruno Boni is een ritselaar, en dankt een deel van zijn inkomen aan zijn pooier, Abraham Al Malek. De twee mannen zijn ook minnaars en ontmoeten elkaar regelmatig in een hotelkamer. Tijdens deze ontmoeting kussen ze, eerst langzaam, daarna met toenemende intensiteit. Beide mannen zijn zwart, behaard en bebaard met brede schouders en een vooruitstekende borstkas. Ze onthullen hun enorme erecties en Bruno leunt voorover om Abrahams opgewonden geslacht in te slikken.
Abraham antwoordt met een diepe keel terwijl Bruno met zijn gepiercete tepels speelt. Abraham draait zijn sidekick om om zijn anus te likken en steekt dan zijn pik erin terwijl Bruno zich vasthoudt aan een leuning. Ze verplaatsen zich naar de bank en Bruno berijdt Abrahams pik hard terwijl het zweet hun lichamen bedekt. Ieder loost enorme stralen sperma in de mond van de ander.
