Jess Royan doet een auditie met een knappe, gespierde Arabier die in Londen woont. De man is ongelooflijk mooi van top tot teen. Hij heeft een gespierd, behaard bovenlijf, een verzorgde baard en een diepe blik.
De knappe donkere man is erg op zijn gemak voor de camera, hij laat zich graag door Jess pijpen en doet het hem met liefde terug. Na deze pijpsessie gaan de twee mannen naar de seks. En daarvoor gebruiken ze geen condoom. De behaarde Arabier neukt Jess zonder condoom en geeft hem een hete bareback ervaring. Jess geniet ervan om zijn kontgat te laten aframmelen door de Arabische hengst die zijn zaad in de kont van de bottom man loost. Met zijn kont bedekt met sperma, laat Jess een zeer tevreden glimlach zien.
