In een spa van een hotel in Marrakesh, wachten twee jongens op de masseur die nooit zal komen. En hoewel ze elkaar net hebben ontmoet, stelt de jonge Franse toerist zijn Arabische tegenhanger voor om hem zelf een massage te geven. En omdat de knappe Arabier akkoord gaat, installeert de minnaar hem en begint hij zijn rug te masseren.
De kleine kerel geniet er enorm van om de brede rug van de knappe kerel in te smeren en te masseren. Want ja, deze man is van top tot teen goed gebouwd! Zelfs zijn mooie gezicht en brandende blik laten niemand onberoerd.
En deze gay massage neemt een erotische wending als de heteroseksuele Arabier onder zijn handdoek stijf wordt, pakt de jonge kerel hem en begint hem te aftrekken. Daarna gaat hij verder door hem lang te pijpen. Beiden opgewonden, zijn onze jonge mannen klaar om verder te gaan, en de bottom minnaar biedt zijn gat aan dat de Arabier met franje binnendringt. En de diepe sodomie die volgt, zal voor beide mannen een orgasme zijn. De jonge bottom minnaar wordt in alle posities geschud. Uiteindelijk eindigt de Arabier door zijn kleine kont te bedekken met sperma.
