Een Arabische jongen wordt ingewijd in het genot van mannen door een Franse daddy. Deze begeleidt de jonge Maghrebijn en laat hem de genoegens van anale seks ontdekken. Hij begint met het werken aan zijn kont, hij vingert hem zachtjes om zijn kontgat te vergroten en vervolgens penetreert hij hem met zijn dikke lul.
Dit is de eerste keer dat deze jonge kerel bottom is, en deze initiatie brengt hem in alle staten. Hij is zo opgewonden dat hij de initiatief neemt om zichzelf op de lul van zijn minnaar te penetreren.
De daddy neukt de jonge Arabier en eindigt met het spuiten van zaad op zijn mooie ronde billen.
